Conseil indépendant en gestion de patrimoine

Optimiser votre patrimoine professionnel et privé

Vos besoins

Vous recherchez une optimisation fiscale de votre patrimoine privé et professionnel ?

Vous vous interrogez sur les différentes options existantes en matière de gestion d’actifs (actif immobilier, trésorerie) ?

Vous vous interrogez sur votre niveau actuel de protection sociale (prévoyance, mutuelle) et de retraite future ?

vous accompagner et vous conseiller sur les solutions patrimoniales existantes avec nos partenaires spécialisés : notaire, financier, fiscaliste, spécialiste des questions sociales
être physiquement présent aux rdv avec nos partenaires et vous aidez dans la prise de décision
étudier avec nos partenaires les solutions les mieux adaptées à votre situation (donation, démembrement de propriété, pacte Dutreil)

des relations privilégiées avec nos partenaires
des rdv tripartites : client/expert-comptable/partenaire spécialisé
un accompagnement sur la durée avec des points réguliers et des arbitrages à effectuer
des solutions adaptées à chaque cas : du sur-mesure et non pas des formules packagées